铝：

1. 外电9月14日消息，贸易数据显示，欧洲工业用户今年仍在从俄罗斯铝业（Rusal）购买铝，但用户对是否敲定2024年的交易产生分歧。贸易商和消费者表示，尽管一些公司正在重新考虑他们的合同，其他公司正在悄悄地签署2024年协议，购买他们难以从其他地方获得的原材料。俄罗斯铝业是中国以外全球最大的铝生产商。7月时发给成员国的一份文件显示，欧洲铝业组织考虑游说欧盟，对俄罗斯的铝实施制裁，但不专门针对俄铝，因此达成交易的担忧因素是可能出现的新壁垒。日内瓦White and Case律师事务所的律师Charles Julien表示，欧盟制裁的可能性不大。

2. 据报道，9月16日，山西孝义某氧化铝厂因设备故障，致一条生产线停产，影响日产量约3000吨，故障排除周期预期为15天。

铜：

1、加拿大第三大铜生产商Lundin Mining（TSX：LUN）可以继续实施延长其智利Candelaria铜矿生产年限的计划，因为当地政府批准了该矿运营的修订环境影响评估（EIA），预计将于10月份获得环境评估局(SEA)的最终批准。Lundin公司称，批准的环境评估将特别允许Candelaria地下扩建项目和La Espa？ola pit矿坑的潜在开发，同时这将使Candelaria铜矿的寿命延长至2040年，比之前的评估估计多出10年。Candelaria矿区包括位于智利北部阿塔卡马地区的Candelaria铜矿和Ojos del Salado铜矿。这两个矿场生产露天矿和地下矿的铜精矿。该综合设施预计今年将生产14.5-15.5万吨铜和8.5-9万盎司金。

2、上周三，美国地区法官Christopher Cooper驳回了智利矿业公司Antofagasta旗下子公司Twin Metals要求恢复已被取消的美国Minnesota铜镍矿采矿租约的申请，该租约价值17亿美元。如果获得批准，该项目将成为美国最大的绿色能源转型所需的金属资源库之一。2022年，美国内政部取消Boundary Waters Canoe Area Wilderness附近地下矿山租约,原因是担心采矿活动可能会污染一条主要的水道，并对该州庞大的水道网络造成危害,Twin Metals提起诉讼，质疑这次的决定。采矿租约于1966年授予，此后一直未在该矿区进行任何实际开采。

镍：

1、据Mysteel调研统计，本期（2023.9.7-2023.9.13）印尼镍铁发往中国发货11.55万吨，环比减少18.51%，同比减少54.52%；到中国主要港口25.53万吨，环比增加123.58%，同比增加271.73%。目前印尼主要港口共计9条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增加50%。本期印尼镍铁发运量处于较低量级，到货量依旧维持历史高位。本期主要发运港口集中在bahodopi和kolonodale这两个港口，weda bay的发运量并不高，到货港口主要集中在宁德港、连云港港和扬州港等，其中宁德港到货近10万吨。近期镍铁市场最低成交在1160元/镍（到厂含税），钢厂即期利润已处于亏损状态，暂难接受过高原料报价。另外铁厂生产成本高企，下游对镍铁采购又持压价心态，国内铁厂已处于成本倒挂阶段，挺价出货。目前供需双方维持博弈态势，后续还需关注国内镍铁供需平衡关系。

2、据Mysteel调研了解，9月15日，华东某特钢厂高镍铁采购成交价1180元/镍（到厂含税），成交量2000吨，为印尼铁，交期10月，要求磷含量低。

审核人：孙匡文

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